Modelo de orçamento simples: o que o orçamento precisa ter, modelo para Word, planilha e como mandar pelo WhatsApp
Modelo de orçamento simples para copiar: os campos que o CDC pede, a validade de 10 dias, a versão em Word e planilha e o texto para o WhatsApp.
Editor
Modelo de orçamento é o documento que diz ao cliente o que será feito ou entregue, por quanto, como se paga, quando começa e termina e até quando o preço vale. Para quem presta serviço ao consumidor, ele não é só costume: o Código de Defesa do Consumidor obriga o orçamento prévio e diz o que ele deve conter. Abaixo está um modelo de orçamento simples para copiar no Word, a versão em planilha e o texto para mandar pelo WhatsApp.
🔑 Modelo de orçamento em 30 segundos
- Campos obrigatórios para serviço ao consumidor: mão de obra, materiais e equipamentos, condições de pagamento, datas de início e término (CDC, art. 40).
- Validade: 10 dias a partir do recebimento, se o orçamento não disser outro prazo (art. 40, § 1º).
- Depois de aprovado: obriga as duas partes e só muda por negociação (art. 40, § 2º).
- O que mais perde venda: orçamento enviado e nunca mais acompanhado.
O que a lei pede no orçamento
O Código de Defesa do Consumidor trata do orçamento em dois artigos. O art. 39, VI, proíbe executar serviço sem orçamento prévio e autorização expressa do consumidor, salvo quando isso já era prática entre as partes. O art. 40 diz o que o orçamento deve discriminar e como ele vale.
| Regra | O que diz | Como aparece no modelo |
|---|---|---|
| Art. 40, caput | Discriminar mão de obra, materiais e equipamentos, condições de pagamento e datas de início e término | Tabela de itens, forma de pagamento e prazo |
| Art. 40, § 1º | Sem prazo escrito, o valor vale por 10 dias contados do recebimento | Linha “Validade deste orçamento” |
| Art. 40, § 2º | Aprovado, o orçamento obriga as partes e só muda por livre negociação | Campo de aprovação com data |
| Art. 40, § 3º | O consumidor não paga acréscimos não previstos, inclusive de terceiros contratados | Tudo que pode custar entra no orçamento, ou fica escrito que não está incluído |
| Art. 39, VI | Proibido executar serviço sem orçamento e autorização expressa | Guarde a aprovação: assinatura, e-mail ou mensagem |
Entre empresas, o CDC em geral não se aplica, mas os mesmos campos evitam a discussão mais comum: o que estava incluído no preço.
Modelo de orçamento simples para copiar
Este é o modelo de orçamento simples que serve para a maioria dos serviços e vendas. Copie no Word ou no Google Docs, troque o que está entre colchetes e salve em PDF antes de enviar.
Modelo de orçamento no Word: como montar
- Cabeçalho com logo, nome, CNPJ e contato da empresa.
- Número do orçamento em sequência: facilita achar depois e cobrar a resposta.
- Tabela de itens com colunas de descrição, quantidade, valor unitário e total.
- Blocos de pagamento, prazo, validade e “não está incluído” logo abaixo do total.
- Salve como modelo (.dotx) e exporte cada orçamento em PDF: o cliente não altera e abre no celular.
Planilha de orçamento
A planilha de orçamento vale a pena quando os itens mudam a cada pedido e a conta precisa fechar sozinha. Monte assim:
| Coluna | Conteúdo | Fórmula |
|---|---|---|
| A · Item | Descrição do serviço ou produto | — |
| B · Tipo | Mão de obra, material ou equipamento | Lista suspensa |
| C · Quantidade | Horas, metros, unidades | — |
| D · Valor unitário | Preço por unidade | — |
| E · Total | Quantidade vezes valor | =C2*D2 |
| Total geral | Soma dos itens | =SOMA(E2:E30) |
| Subtotal por tipo | Mão de obra e material separados, como pede o CDC | =SOMASE(B2:B30;"Mão de obra";E2:E30) |
| Validade | Data de envio mais o prazo | =HOJE()+15 (fixe a data ao enviar) |
Uma segunda aba com o histórico, uma linha por orçamento (número, cliente, valor, data de envio, situação), já mostra quantos foram aprovados e quais estão parados. É o começo de uma planilha de controle de clientes.
Orçamento pelo WhatsApp: o texto que acompanha o PDF
Mandar o orçamento pelo WhatsApp é o mais rápido, mas o PDF sozinho some na conversa. Mande junto um resumo que o cliente lê sem abrir o arquivo:
A última pergunta é a que mais importa: ela marca o retorno com o próprio cliente. Se ele disser que sim, o retorno vira compromisso, e não insistência.
Depois de enviar: o acompanhamento do orçamento
Orçamento enviado não é venda. Os que se perdem quase nunca são recusados; ficam sem resposta porque ninguém voltou a perguntar. Um roteiro simples:
- No dia combinado: pergunte se ficou alguma dúvida no orçamento.
- Antes de vencer a validade: avise que o preço vale até a data e pergunte se quer reservar.
- Depois de vencer: ofereça refazer com preço atualizado, sem pressão.
- Recusado: pergunte o motivo e registre. Preço, prazo e “fechei com outro” pedem respostas diferentes no próximo.
Para os textos de cada retorno, veja as mensagens para cliente sumido e o script de atendimento no WhatsApp.
Exemplos de orçamento por tipo de negócio
- Reforma e manutenção: separe mão de obra por etapa (demolição, alvenaria, acabamento) e material por item, com marca. Diga quem compra o material e quem retira o entulho.
- Serviço técnico (ar-condicionado, elétrica, informática): visita técnica, peças com código e garantia do serviço em dias. Se a visita é cobrada quando o cliente não aprova, escreva.
- Evento e fotografia: horas de cobertura, entregáveis (fotos tratadas, álbum), prazo de entrega e política de remarcação.
- Venda de produto: quantidade, preço unitário, frete, prazo de entrega e condição para pedido mínimo.
Como o Sirius acompanha os orçamentos
No Sirius CRM, cada orçamento enviado é um negócio no funil, com valor, etapa e data de retorno, e a conversa do WhatsApp fica no histórico do contato. O Sirius não monta o PDF do orçamento: ele guarda o que foi enviado e lembra de quem precisa de resposta. Com o vendedor IA, o cliente que pede preço pelo WhatsApp é atendido na hora.
Ver o Business e o vendedor IA →
Dúvidas frequentes
O que não pode faltar num orçamento?
Para serviço ao consumidor, o CDC (art. 40) pede o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos, as condições de pagamento e as datas de início e término. Validade e o que não está incluído evitam a maior parte das discussões.
Quanto tempo vale um orçamento?
O prazo que estiver escrito nele. Se não houver prazo, o CDC diz que o valor vale por 10 dias contados do recebimento pelo consumidor (art. 40, § 1º).
Posso mudar o preço depois que o cliente aprovou?
Não sozinho. Aprovado, o orçamento obriga as duas partes e só pode ser alterado por livre negociação (art. 40, § 2º).
Orçamento pelo WhatsApp vale?
Vale como registro do que foi oferecido e, se o cliente aprovar por escrito na conversa, como autorização. Mande em PDF e guarde a conversa.
Word ou planilha: qual modelo usar?
Word para serviços com poucos itens e texto descritivo; planilha quando os itens mudam a cada pedido e a conta precisa fechar sozinha. Os dois saem em PDF para o cliente.
Resumo
Um bom modelo de orçamento tem os campos que o CDC pede, uma validade escrita, o que não está incluído e um campo de aprovação. Mande em PDF com um resumo no WhatsApp, combine o dia do retorno e acompanhe até a resposta: é aí que o orçamento vira venda.
Preços, planos e limites citados neste texto foram conferidos na data de revisão. O que vale para a sua conta é o que está nas condições de uso do Sirius.
Leia também
Receba dicas de vendas e CRM por email
Conteúdo exclusivo sobre prospecção, automação e IA para vendedores B2B. Sem spam — 1 email por semana.
Leia também
Continue aprendendo sobre vendas e gestão comercial