Sofia IA: Como Funciona o Agente de IA do Sirius CRM em 2026

A Sofia IA é o conjunto de agentes de inteligência artificial do Sirius CRM. Ela lê o que já está no CRM (contatos, conversas de WhatsApp e negócios) e prepara trabalho para a equipe: classifica o lead, escreve o follow-up, sugere a próxima etapa do negócio e propõe horários de reunião. A regra que define a Sofia é simples: nada que ela prepara é executado sem a aprovação de alguém da equipe. Este guia mostra o que cada agente faz, como funciona a aprovação, o que a Sofia não faz e quanto cada plano inclui.

Quem é a Sofia IA?

O nome vem do grego Sophia, sabedoria. Na prática, a Sofia aparece em dois lugares do Sirius:

• No painel (/dashboard): você escolhe um negócio e pede a análise. A IA aponta a chance de fechamento, os riscos e o próximo passo, e escreve roteiros de abordagem. Aqui ela só sugere; quem age é o vendedor.
• No modo agente (/IA): os agentes acompanham eventos da conta (uma mensagem nova no WhatsApp, um contato novo, um negócio parado) e criam propostas de ação. É o que o mercado chama de AgaaS, os agentes como serviço; a comparação com o software tradicional está em AgaaS vs SaaS tradicional.

O que os agentes da Sofia fazem

Cada agente cuida de uma tarefa. Todos seguem o mesmo ciclo: o evento acontece, o agente escreve a proposta, a proposta fica no painel /IA e só é executada depois do clique de alguém da equipe.

1. Qualificação do lead

Quando um contato novo entra ou manda mensagem pelo WhatsApp, o agente de qualificação lê a conversa e classifica o lead pelos critérios BANT (orçamento, autoridade, necessidade e prazo): quente, morno ou frio, com uma nota de 0 a 100 e o motivo de cada critério. Ao aprovar, o negócio é aberto no funil. Se o contato já tem um negócio aberto, a Sofia não abre outro. A diferença entre BANT e outros métodos está em BANT vs MEDDIC, e o uso de IA na qualificação, em IA para qualificação de leads.

2. Sugestão de etapa do negócio

Quando chega mensagem de um contato com negócio aberto, o agente lê a conversa e sugere a etapa que faz sentido: o cliente pediu proposta, a negociação avançou, o negócio esfriou. Ao aprovar, o negócio muda de etapa, e o histórico registra quem aprovou.

3. Follow-up de negócio parado

Para um negócio sem movimento, o agente escreve o rascunho da mensagem de retomada, com o contexto do negócio. Ao aprovar, sai exatamente o texto aprovado, pelo WhatsApp oficial da empresa. Há uma regra da Meta que vale aqui: mensagem livre só sai dentro da janela de 24 horas desde a última mensagem do cliente. Fora dela, o rascunho serve de roteiro para o vendedor, que retoma por ligação ou por um modelo aprovado. Como montar a cadência está em o guia de follow-up.

4. Proposta de horários de reunião

Com a Google Agenda conectada, o agente lê os horários livres do responsável pelo negócio e escreve uma mensagem com opções de horário. Ao aprovar, a mensagem vai para o telefone do contato. A Sofia não cria convite de calendário sozinha: a reunião confirmada vira uma atividade no negócio, que vai para a Google Agenda de quem a conectou.

5. Sugestão de dados do contato

A partir do nome, do telefone e do e-mail, o agente sugere o cargo, a empresa e o setor mais prováveis do contato, com um grau de confiança. É uma inferência, e não uma busca em bases públicas: por isso a sugestão só entra na ficha se alguém aprovar.

6. Agentes para imobiliárias

Contas do ramo imobiliário têm agentes próprios: o perfil do interessado, a sugestão de imóveis do catálogo da conta, a proposta de visita e a resposta a objeções na negociação. Todos seguem a mesma regra de aprovação. Veja o CRM para corretores e imobiliárias.

O painel /IA: aprovar, editar ou recusar

O painel /IA é a fila de propostas da Sofia. Cada item mostra o que o agente quer fazer, para quem e por quê, com o texto completo quando há mensagem. Você aprova, edita o texto antes de aprovar ou recusa. A ação aprovada é executada na hora e fica no histórico do negócio, com o nome de quem aprovou. Se duas pessoas clicam em aprovar ao mesmo tempo, a ação roda uma vez só.

A configuração é feita na própria tela, sem código:

• Quais agentes ficam ativos: você liga só os que fazem sentido para o seu processo.
• Horário de trabalho: por padrão, das 9h às 18h, sem fins de semana. Fora do horário, os agentes não criam propostas.
• Limite diário: um teto de propostas por dia (100, se você não mudar), para a fila não crescer mais do que o time consegue revisar.

Exemplo ilustrativo de um dia com a Sofia

O exemplo abaixo é inventado, para mostrar o fluxo; os nomes e números não são de um cliente.

1. 9h05: Maria, de uma empresa de tecnologia, manda mensagem pelo WhatsApp perguntando o preço para 10 pessoas.
2. 9h06: O agente de qualificação propõe: lead quente, nota 78, porque Maria fala de orçamento, de um time definido e de prazo para este mês.
3. 9h20: O vendedor João abre o painel /IA, lê a proposta e aprova. O negócio é aberto na primeira etapa do funil, em nome dele.
4. 9h21: Com a Google Agenda de João conectada, o agente propõe uma mensagem com dois horários livres para uma demonstração. João ajusta uma palavra e aprova; a mensagem sai pelo WhatsApp da empresa.
5. Três dias depois: Maria não respondeu. O agente de follow-up escreve uma retomada. Como a janela de 24 horas fechou, João usa o rascunho como roteiro e liga.

Em todo o exemplo, a Sofia fez a parte de ler e escrever; as decisões foram de João.

Planos e cotas da Sofia

Cada proposta executada conta como uma ação. As ações são da conta, e não de cada agente: no Pro, os 3 agentes dividem as 1.000 ações do mês. Quando a cota acaba, os agentes param de propor até o primeiro dia do mês seguinte.

Os três planos têm o WhatsApp pela API oficial da Meta, que é por onde as mensagens aprovadas saem. Como saber se a conta se paga está em ROI de agentes de IA em vendas B2B.

IA que sugere e IA que executa

Ao comparar com outros CRMs, confira três pontos na página de cada fornecedor: se a IA executa ações ou só sugere, se existe uma tela para aprovar e auditar o que ela fez, e em qual plano a IA entra. No Sirius, a Sofia entra a partir do Starter, e toda ação passa pelo painel /IA. Para o quadro geral de automação com agentes, veja automação de vendas com agentes de IA.

Perguntas frequentes sobre a Sofia IA

A Sofia envia mensagens aos meus clientes sem minha permissão?

Não. Toda mensagem é um rascunho até alguém da equipe aprovar no painel /IA, e sai exatamente o texto aprovado.

Preciso de conhecimento técnico para usar a Sofia?

Não. Você liga os agentes que quer, define o horário de trabalho e o limite diário na tela do painel /IA. Para as mensagens, o WhatsApp da empresa precisa estar conectado pela API oficial; o passo a passo está na ajuda da integração com WhatsApp.

Quantas ações de IA eu preciso por mês?

Uma regra prática, e não uma média medida: conte cerca de 5 ações por lead ativo no mês (qualificação, dois ou três follow-ups e uma mudança de etapa). Com 40 leads por mês, são cerca de 200 ações, a cota do Starter.

A Sofia aprende sozinha com o meu pipeline?

Não no sentido de treinar um modelo. A cada proposta, ela lê o contexto da sua conta (o negócio, a conversa e a base de conhecimento cadastrada) para escrever com as suas informações. O que muda o resultado é o que você aprova, edita ou recusa.

A Sofia funciona com WhatsApp?

Sim, pela API oficial da Meta, nos três planos pagos e no teste. Ela lê as conversas para qualificar o lead e sugerir a etapa, e as mensagens aprovadas saem pelo número da empresa, dentro da janela de 24 horas definida pela Meta.