CRM para agência é diferente de CRM para vendas?

Sim. Agências precisam de multi-pipeline (um para prospecção de novos clientes, outro para onboarding, outro para renovação), campos customizados por tipo de serviço (SEO, Mídia, Social) e visão de MRR por cliente. CRMs genéricos funcionam, mas precisam de customização. O diferencial é conseguir separar gestão comercial de gestão de projetos.

Posso usar Trello ou Asana no lugar de CRM para minha agência?

Trello e Asana são ótimos para gestão de projetos (tarefas, prazos, entregas), mas péssimos para gestão comercial. Eles não rastreiam valor de deal, taxa de conversão, ciclo de vendas ou MRR. Se você só usa Trello, está gerenciando entregas mas não está gerenciando receita. O ideal é usar CRM para vendas + Trello/Asana para projetos.

Como evitar churn de clientes na agência com CRM?

Configure 3 alertas no CRM: (1) Cliente sem interação há 15 dias — hora de ligar; (2) Contrato vencendo em 45 dias — iniciar conversa de renovação; (3) NPS abaixo de 7 — acionar plano de retenção. Agências que monitoram esses 3 indicadores reduzem churn em 30-40% porque detectam insatisfação antes que o cliente cancele.

Qual o melhor CRM gratuito para agência pequena?

Para agências de até 5 pessoas, o Sirius CRM oferece pipeline visual gratuito com WhatsApp integrado — ideal para prospecção e atendimento. HubSpot Free é outra opção com formulários e email marketing básico. O critério decisivo para agências é suporte a múltiplos pipelines e campos customizados — verifique se o plano gratuito oferece isso.

CRM for Marketing Agencies: Multi-Pipeline and Client Management in 2026

Marketing agencies have a unique CRM challenge: they need to simultaneously manage new business prospecting (selling to new clients) and ongoing project delivery (managing existing clients). Most CRMs are built for one or the other. A multi-pipeline CRM solves both in one system.

The Two Pipelines Every Agency Needs

Pipeline 1: New Business (Sales)

Tracks potential clients from first contact to signed contract:

Lead → Qualified → Proposal Sent → Proposal Presented → Contract Signed
KPIs: close rate, average deal cycle, average retainer value
Automations: follow-up after proposal sent, contract reminder

Pipeline 2: Client Success (Delivery)

Tracks existing clients through the service relationship:

Onboarding → Active → Renewal Approaching → Renewed / Churned
KPIs: churn rate, NPS, expansion revenue, contract renewal rate
Automations: renewal reminder 60 days before contract end, satisfaction check-in triggers

Key Features for Agency CRM

Client Segmentation by Service Type

An agency serving real estate clients, e-commerce brands, and healthcare providers needs different data fields per segment. Create custom fields per client type (e.g., for real estate: monthly budget, listing platform; for e-commerce: store platform, monthly GMV).

Renewal Alert Automation

Contracts that renew without a check-in are at risk. Set an automatic task 60 days before each contract renewal date: "Schedule renewal conversation with [client name]." Agencies that do this consistently have 30%+ higher renewal rates.

WhatsApp Integration for Client Communication

Most agency-client communication happens in WhatsApp groups. Integrating WhatsApp with the CRM means every conversation is logged in the client record — no more hunting through old messages when a client asks "what did we discuss in March?"

How to Set Up in Sirius CRM (30-Minute Setup)

Create Pipeline 1 (New Business) with your standard sales stages
Create Pipeline 2 (Client Success) with your service delivery stages
Import existing clients into Pipeline 2
Set renewal date as a custom field on each client deal
Create automation: "30 days before renewal date → create task for account manager"
Connect WhatsApp number to centralize client messages

Set up your agency's dual pipeline in 30 minutes

Sirius CRM includes unlimited pipelines, WhatsApp integration, and renewal automation — all in the free plan.

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Last Updated: March 28, 2026
Author: Sirius CRM Team
Reading Time: 12 minutes